南天信息(行情 论坛 资讯) 迎来**增长 目标价20至22元
公司横跨电子信息与医药两个行业,2010年公司硬件业务将恢复高速增长,支持移动支付的POS机将成为主要的推动力,软件及系统集成增长平稳,IT服务业务是公司下一步发展的重点,预计未来服务收入占比将持续提升,公司盈利能力进一步优化。收购云南植物药公司进一步充实了公司医药业务,粗略估计收购对公司2010年业绩增厚在0.06元左右。
预计公司 2009至2011年的收入分别为18.9亿、27.7亿和33.5亿,对应每股收益分别为0.35、0.6和0.81元,我们认为公司合理价值在20至22元,首次给予增持评级。(联合证券 龚浩 张熙)...