iSuppli:2010年全球光电系统装机容量可成长68%

2009年所有产业都面临严峻形势，太阳能产业也未能避开全球经济衰退和金融市场动荡的冲击；尽管2010年形势可能好转，但也不会一帆风顺。市场研究机构iSuppli预测，2010年全球光电系统装机容量将成长68%,达到8.6GW.这意味着，随着全球经济衰退减弱，以及更多的地区和领域出现需求，光电市场成长速度将回到危机前2008 年的水准。

　　但根据iSuppli调查，该市场价格在2009 年大幅下滑，结晶矽零件平均价格下降38%,太阳能单晶片价格下跌50%,多晶矽现货价格锐减80%.iSuppli 认为，这代表价格的**性下降，将使光电产业变成竞争十分激烈的市场，弱者出局，只剩下少数几家企业囊括较大的市场占有率。

　　其主要启示在於，业界厂商将需要继续加速削减成本，努力跟上价格下跌步伐，适应利润不断被压缩的局面。iSuppli的分析结果显示，继09年大部份时间亏损之後，厂商在第四季恢复盈利，预计2010 年获利情况将继续改善，但不会回升到经济衰退之前的水准。

　　iSuppli预测，光电产业多数领域的平均利润率将在2010年第四季前回升到10%以上。但是，供应过剩的多晶矽领域的转亏为盈步伐将落在後面。驱动降低成本计划盈利情况改善的主要因素，是追上价格下跌的速度。

　　2009 年，光电系统的平均价格下跌11%左右，而结晶矽零件的平均价格重挫了38%.iSuppli 预测，2010 年光电系统的价格将下降10%,零件价格将再下跌20%.似乎有三个因素导致这种价格下降速度的差异。

　　其一是系统平衡（BOS）元件以及安装相关的成本，即工程、采购和建筑（EPC），下降得比较缓慢。另一个原因在於安装业务的分散性特点，导致其节省成本的积极性不强。第三个原因与第二个有关，事关国家为鼓励太阳能发电计画而提供的优惠政策，如优惠的长期收购电价（FIT）、折扣与税赋优惠，这些因素帮助系统价格保持在较高水准。

　　与**後一点有关的是，计画开发商和安装商只需向系统所有者展示诱人的投资回报（ROI）和回收期就能做成生意，不必提供**的价格。

　　目前德国是全球**的太阳能发电国家，现在该国的太阳能产业存在极大的不确定性。像西班牙在2008 年采取的做法一样，可能进一步降低FIT 的威胁已导致德国市场的光电系统需求大增。估计德国2009 年占全球总体光电系统装机市场的50%.

　　预计2010 年将有更多的企业进入光电产业，他们都想借助其他产业赋予他们的潜在竞争优势。**突出的是三星（Samsung）和LG 电子，後者是LG Displays 的**股东。他们已经是全球**的LCD 面板生产商，而且是全球电视、手机和家电大厂。

　　液晶面板的生产，与生产太阳能电池板有许多相似之处；二者都涉及沈积了多层薄膜多晶矽和其他材料的大型玻璃基板。这些企业在降低成本、提高品质和扩大批量方面经验丰富。这些企业可以利用玻璃、晶圆、多晶矽和制造设备的采购来受益。这些企业也擅长进入现成的领域，并**终占领这些领域。

　　尽管光电产业在降低库存方面做得很好，但形势没有明显改善，因为现有产能的利用率波动较大。由於产业存在FIT 引发的需求泡沫──德国市场是**一例，所以难以进行有效的计划。确实，市场现在正吸收组件供应，但到年中以前，产业可能再度充斥过剩供应。

　　从多晶矽到零件，厂商已透过闲置生产线和减少班次削减了产量。iSuppli 估计，2009 年所有制程节点的平均产能利用率为70%.有些企业全年产品脱销，而有些企业则产品过剩。此外，2009 年许多厂商扩充了产能。

　　关於如何运算产量存在很大争论， iSuppli 的定义是每周七天、每天24小时使用已安装的生产线/设备。iSuppli认为，2010 年产能持续过剩或接近过剩将使价格持平。

　　对於2010 年，iSuppli 预测几大新的成长市场将成为厂商的必争之地。**突出的是中国、美国和义大利，预估这些地区合计将占2010年增量市场的50%.德国仍将是**的市场，但上述国家的重要性将不断上升。

　　中国是後来者，急於提高可再生能源占其总体能源的比重。在这些市场中有策略定位的企业，现在面临在未来几年抢占比例的**机会。有些企业正利用EMS 供应商来生产零件，以大幅降低资本投入和立足於本地化。Jabil Circuit 与SunPower 的关系就是这方面的例子。

　　iSuppli认为，延续09 年开始的趋势，光电产业中的更多企业将更加贴近用户，为太阳能发电用户增加价值。光电供应链公司正直接投资於太阳能电站的长期和开发期所有权，以及控制EPC （设计-采购-施工）或安装服务。

　　主要例子包括MEMC 收购SunEdison 以及LDK 投资於中国的太阳能发电场。Conergy 已从供应链企业重新转变为计画开发商。专注於下游业务有多种好处，包括打造更发达和销售管道、发展自己的客户，而且有些还可以改善盈利能力。