MPS宣布对其高级债券进行同意征求

纽约--(美国商业资讯)-- Multi Packaging Solutions, Inc.（下称“MPS”）今日宣布，由于涉及此前公布的同Chesapeake Services Limited公司（下称“Chesapeake”）签订

的合并协议书，MPS将为其到期日2021年、利率8.500%的高级债券（下称“债券”）征求持有人的同意，以期批准对该债券契约（下称“契约”）中的某些条款进行修改（下称“拟

议修改”）。

拟议修改的通过需获得当时未偿付债券票面价值同一级别债券持有人至少多数的投票同意。

在多数持有人提交同意意见并在截止日期（该条款在2013年11月21日的同意征求声明（下称“同意征求声明”）中已载明）前未进行有效撤销以及相关补充契约签署之后，拟议修

改将生效。拟议修改将在同意约定金支付给支付代理人D.F. King & Co., Inc.公司后开始生效。该支付有望在同Chesapeake合并完成前执行，届时Chesapeake将成为该债券的担保

人之一。本次修改可能会 (i)改变“控制权变更”定义的范围，“受MPS及其部分子公司影响”更改为“受Chesapeake及其部分子公司影响”；增加Chesapeake的附属企业为“允许

的持有人”；(ii)增加新的合同条款并对现有合同条款进行修改，以及(iii)对“同意征求声明”中“契约”的其他某些条款进行修订。这些修改完成后，MPS将不必再以101%的价

格对债券进行与Chesapeake业务合并相关联的控制权变更要约收购。如果不进行上述拟议修改，MPS通过控制权变更要约仍可完成业务合并，但Chesapeake将不会被追加为该债券的

担保人。

按照并根据“同意征求声明”中的条件，MPS将对每位在截止日（该条款在“同意征求声明”中已载明）之前有效递交且未进行有效撤销该项同意征求声明的债券持有人，按照每

1000美元票面价值支付10美元现金。

当“同意征求声明”中规定的支付条件得到满足或豁免时或在此之后不久（预计在业务合并完成前不久），现金支付将拨付给支付代理人。若拟议修改能够获得代表债券票面价值

的多数债券持有人的批准，债券相关补充契约条款将有效签订。该补充契约将对包括未提供同意意见的所有债券持有人具有约束力，但未提供同意意见的债券持有人将不会获得同

意约定金的支付。“同意征求声明”需满足某些惯例条件。

按照和根据“同意征求声明”中的条件，同意征求目前仅向截至2013年11月20日下午5点登记在册的机构买家发出，本次征求将于2013年12月6日纽约时间下午五点结束。MPS任何时

候皆可依照“同意征求声明”所述全权决定是否对同意征求进行终止、延长或修改。

“同意征求声明”副本及其他相关文件可以从D.F. King & Co., Inc.公司获得，在美国请拨打免费电话：(800) 829-6551，银行和经纪商电话：(212) 269-5550，或发送电子邮件

到mps@dfking.com。债券持有人须尽快审阅“同意征求声明”中同意征求的具体条款及同意拟议修改的流程。巴克莱银行和瑞士信贷担任本次同意征求的联席征求代理人。关于本

次同意征求的任何问题，可联系巴克莱银行，美国免费电话(800) 438-3242，或拨打(212) 528-7581。

本公告仅供参考，本公告并不构成对任何证券的卖出或买入邀约，并且未对债券持有人是否应该同意修改意见提供任何建议。如果根据适用的州法律或外国证券法或 “蓝天”法规

，在司法管辖区向任何人征求或者被任何人征求同意不合法，则此类同意征求将不会在该司法管辖区进行。

前瞻性声明

本新闻稿包括《1995年美国私人证券诉讼法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所定义的前瞻性声明，这些声明包括征求的成功，补充契约是否会被签署，

同Chesapeake的合并是否会完成，合并的预期结果和收益，同意约定金的支付时间，以及其他非历史史实的信息和声明。这些前瞻性声明可能会产生真实结果与这些声明所表述或

暗示的结果有实质性差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括从债券持有人处获得必要的同意意见和获得的时间，必要的监管批准获得和获得时间，以及其他因素。这些

前瞻性声明仅代表本新闻稿发布时的情况。我们声明将没有义务并且不承诺会对相关前瞻性声明中的**进展及版本及时进行公布，从而更好地反映声明所涉相关事件、条件或情

况的改变或预期的改变。

关于MPS

MPS是一家全球**的增值包装解决方案公司，在健康医疗、消费以及多媒体终端市场中为各种蓝筹客户群提供服务。MPS为客户提供基于印刷的广泛专业包装系列服务，包括各种

基材和表面处理的**折叠纸盒、标签和插入材料。MPS在美国和欧洲有16个制造基地，约有2500名雇员。

免责声明：本公告之原文版本乃**授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃**具法律效力之版本。

 联系方式：
Multi Packaging Solutions
媒体垂询：
Erin Willigan, 646-885-0157
营销副总裁
erin.willigan@multipkg.com