[财经国家周刊]谁是第二个雅虎

　　“有些我们固有优势，随着时间推移跟市场变化会被削弱，而这个时候抗拒市场的变化会很危险，不如革自己的命。”11月初，百度董事长兼CEO的李彦宏将一封题为《改变，从你我开始》的内部公开信发送到百度的内部网上。

　　在业界看来，这封信的背后，是百度正在面临的危机折射：伴随着移动互联网的高速发展，曾经依靠搜索和竞价排名占据互联网食物链顶层的百度，正面临巨大的威胁挑战。

　　“我听说恐龙脚上踩到一个瓢，几个小时以后他的脑子才能够反应过来，这样不管你长到多大，你都会灭绝。”李彦宏如此表示，“我们不能做恐龙，我们要做一个强者。”

　　致命威胁

　　百度正走上命运攸关的发展拐点。

　　在过去的很多年间，尤其是在谷歌离开中国市场的一段时间里，百度在商业市场获得了更多的份额。但现在，百度开始逐渐风光减弱。

　　从2012年10月开始，包括杰富瑞(Jafferies)、瑞士信贷、花旗集团等多家机构纷纷下调百度评级。虽然在过去一年中，百度股价已从150美元降至100美元以下，但投资机构们仍然认为，这个价格并不是百度股价下滑的终点。来自私人投资者发布的报告甚至认为，百度股价未来可能会跌破70美元。

　　“百度所面临的挑战，部分仍然来自360和搜狗两家竞争对手的威胁，更多则是整个互联网体系正在发生转变。”计世资讯总经理金建中对《财经国家周刊》记者表示，他认为，百度并未表现出适应和参与转变的迹象

　　在过去近1年多时间里，新浪微博和腾讯微信在移动互联网上的爆发，使得包括百度与各大门户在内的传统互联网业务模式面临困境。

　　“越来越多的新产品和新业务模式，以社交应用形态出现，这也表明，垄断入口的模式正在被颠覆。”海银资本合伙人、**互联网**王煜全对《财经国家周刊》记者表示。而花旗银行的报告也认为，“移动互联网的入口不再是搜索，而是应用程序。”而这，对于垄断入口为模式的百度而言，这无疑是**悲哀的现实。

　　“中国的互联网，从门户网站到百度搜索，是一次转变;从以PC为核心的传统互联网，到以手机为核心的移动互联网，又是一次转变，以微博和微信为象征的大量APP(应用程序)，将在移动互联网时代占领统治地位。”互联网**谢文此前曾接受《财经国家周刊》记者采访时表示。

　　搜狐董事局主席张朝阳曾在公司内部讲话中称，“中国的平面媒体是给门户网站打工，而门户网站则是给搜索引擎打工，这都不是什么**的事情。”而随着移动互联网的兴起，以应用程序为核心的用户体验模式正在建立，“应用程序及平台”，将成为竞争关键。

　　占据智能手机操作系统主流的两家公司，苹果(iOS以及其App Store)和谷歌(Android及Apps Marketplace)，无疑已经成为**的平台性赢家。苹果App Store司的特征是“封闭的边界、开放的平台”，构建了清晰而明确的利益分配机制;而谷歌Apps Marketplace的特征则是“开放的边界、无边的平台”，以更具免费特征的应用程序海洋，占据更多的用户市场。

　　手机操作系统几乎成为“和中国人无关的角逐”，而应用程序和手机浏览器，成为移动互联网时代中国公司之争的关键所在。

　　根据CNNIC在2012年9月发布的《中国手机浏览器用户行为研究报告》，手机浏览器和应用程序，是手机用户的两大入口形式。在“整体手机浏览器市场”，QQ浏览器使用率高达65.4%(手机QQ浏览器和手机QQ聊天工具内置浏览器等多种方式)，即使在“手机浏览器市场”，UC浏览器也以54.1%的份额，远超过手机内置浏览器市场。

　　在应用程序上，新浪微博和腾讯微信正在逐步占领更多的用户。截至2012年9月30日，新浪微博用户数为4.24亿，平均每天活跃用户4230万，有72%的用户通过移动客户端(或与PC端兼用)方式登录;而腾讯微信因为其产品形态，用户几乎全部是无线用户，马化腾在12月14日召开的“2012广东互联网大会”上宣称，“1月份微信用户数将突破3亿”。

　　“搜狗更早布局浏览器的重要原因，就是我们早已意识到，浏览器能够使得入口争夺，从搜索引擎更向前迁移。”搜狗CEO王小川接受《财经国家周刊》记者采访时曾表示。

　　而目前来自中国公司的浏览器，PC端前四名分别为360、搜狗、遨游、腾讯——其中三家是百度的在PC端的竞争对手，手机端的前两名则分别为QQ同UCweb。12月13日，UCWeb宣布其全球用户总量超过4亿。

　　尽管花旗银行报告称，百度在移动搜索市场拥有85%的渗透率，但无论是浏览器还是应用程序，都几乎和百度无关。无论是85%，还是更高的96.9%(CNNIC报告称，百度搜索在手机用户中的渗透率达到96.9%)，都无法回避一个事实：在手机端起决定作用的，已不再是搜索引擎，而是浏览器和大规模覆盖的应用程序——而这两者都和百度无关。

　　瑞信认为，百度正面临“移动流量商业化困难”，花旗银行分析师李牧之则表示，虽然百度在移动搜索市场份额很高，拥有85%的渗透率，但百度无法从中获利。李牧之认为，在“移动搜索可以被应用程序替代”、“付费搜索是**不为人接受的移动广告模式”两大促因作用下，广告客户并不会在移动搜索上，给百度更多的机会。

　　封闭还是开放?

　　面对挑战，李彦宏也提出，百度应该进行变革。

　　“既然发现用户的搜索行为从PC往移动上迁移，我们就应该主动引导用户更早地去迁移到无线上，这样我们就可以借助PC上的优势，把移动做起来，而不是拼命维持现状，想到用户留在PC上。”在11月初的公开信中，李彦宏表示。

　　而在此之前，2012年9月3日在“第七届百度**大会”上，李彦宏也曾强调，百度一直在致力于开放，“开放百度云能力”，“把百度云开放出来，开放给开发者”。

　　然而，无论李彦宏如何阐释百度的开放构想和现有结构的转变，业界更多人依然认为，百度一直并且会继续属于封闭的系统。即便百度业已做出一部分妥协，例如通过“百度开发者中心”，引入应用程序开发者和供应商，但这些改变也无法抵消其商业模式的僵硬固化。

　　“跟百度做生意，苛刻的条件跟腾讯差不多，但获益的可能性则更小，因为腾讯的平台使用者众多，百度的搜索用户和平台用户，完全不在一个数量级。”某电影应用产品领域开发商对《财经国家周刊》记者表示。该应用程序提供商称，通过百度开放平台获得的利益，跟腾讯平台相比，只不过是“聊胜于无。”他向记者出示的内部数据表明，其应用程序访问和下载流量，来自各种APP平台总和(例如Google应用商店、豌豆荚、91助手等)、腾讯平台、百度平台的比例，分别为57%、35%和8%，“我原以为是我们在百度上的优化和推广做得不好，后来问了做其他行业应用的同行，结果也是大体类似。”

　　到目前为止，百度开放平台多达“数据开放平台”、“百度开发者中心”、“百度站长平台”、“百度分享”、“百度统计”、“百度百科合作平台”、“百度游戏开放平台”、“百度知道开放平台”、“百度阅读开放平台”、“百度Tangram开源库”、“Ueditor开源编辑器”等11个。“但所有的平台，其运行规则，仍然是以百度的需要为核心，而不是以用户需求为核心。”有百度平台合作商称，该人士私下表示，“公司已经决定，在2013年2月份春节之后，不再继续在百度平台上运营任何产品。”

　　“在每一个细分领域的开放，都以大互联网公司的**控制和利益主导为驱动，而不是以构建生态系统为驱动，是这些互联网巨头们所有平台的特征。”互联网**方兴东对《财经国家周刊》记者表示，中国传统互联网巨头们对利益博弈的沉迷，使得创新在中国市场的发展，变得更为艰难，“巨头们对既得利益的过于执着，使得创新业务很容易被遏制和抹杀。”他说。在他看来，新业务想绕过百度、腾讯等公司获得发展，是非常艰难的事情。

　　“百度和腾讯本质上都是试图封闭的互联网公司，但它们之间**的区别在于，腾讯能够通过ID识别，不管是QQ号还是微信号，对用户予以鉴别和增加粘性。而百度到目前为止，所能依赖的仍然是用户的使用惯性，即中国网民在谷歌退出中国之后，习惯性地使用百度搜索。”某搜索公司内部人士表示。

　　在该人士看来，百度对于互联网用户的价值，与开放还是封闭、公正还是竞价等理由毫无关联，“这些是百度的事，不是用户考虑所在，对于中国互联网用户而言，核心在于，‘使用百度仅仅是中国网民的习惯’，一旦这种习惯发生转变，将是百度公司难以承受的结果。”他对《财经国家周刊》记者表示，“360的出现，使这种习惯遭遇挑战，这也是百度对奇虎的挑战，不惜发动明面上战争的根本原因。”

　　“在中国，搜索引擎都是封闭的，换言之，都是竞价排名。即便360试图宣称要颠覆这一商业模式，周鸿祎也只宣称当流量达到一定阶段，自然会有新的商业模式，但他没有说明白360的商业模式是如何的，而从360一贯的商业规则，很有可能仍然会是面向客户卖流量、面向用户卖漏洞的老路。”该搜索引擎公司人士称。

　　第二个雅虎?

　　如果继续走向下坡路，百度可能走上雅虎曾经的没落道路。

　　由中国人杨致远和美国人大卫·费洛(David Filo)于1994年联合创建的雅虎，一度是全球互联网的传奇。雅虎作为互联网搜索行业的**个上市公司，其采用的分类目录搜索模式，**终被1998年成立的谷歌以“关键词搜索”的商业模式击败。

　　相对而言，谷歌商业模式建立在“关键词点击价格+广告质量”双项指标，以及将广告和内容分开的规则之上;而百度则是基本采用纯粹的“竞价排名、价高者得”标准，并且在实际显示结果上将广告内容和正常搜索结果放在一起。这一并不“友好”的显示方式，也成为百度公司屡屡被起诉的原因。

　　根据分析机构易观国际发布的报告，截至2012年9月份，中国移动互联网用户规模已高达4.89亿，而第三季度移动互联网市场规模也已高达395亿元人民币，但这其中，无线广告只占有4.0%的微小份额。同样在9月30日，李彦宏表示，百度智能手机移动互联网业务占百度总营收的不到10%，对比百度62.51亿元的第三季度收入，这一比例有可能更小。

　　百度或许沦为第二个雅虎，并不是说有其他公司能够在传统互联网搜索市场能够**颠覆百度的优势，搜狗不能、360也不能。“在移动互联网领域，所有的搜索引擎公司都再次拥有了平等竞争的机会。”盘古搜索CEO王红宇接受《财经国家周刊》记者采访时曾表示。这也意味着，百度很大程度上不再拥有先发优势，甚至因为太固守传统互联网的现有利益，而出现“心欲转身、身难动”的局面。

　　王红宇称，在移动互联网领域，竞价排名的商业模式可能会带来恶果。“盘古搜索摒弃那种价高者得的排名方式，我们会将广告和正常搜索结果进行明确区别，这样就能够尽量避免出现虚假广告和欺骗信息。”王红宇说。

　　在11月的公开信中，李彦宏也对百度的危机表示担忧，并号召百度员工“淘汰小资”、“呼唤狼性”。

　　但在内部与外部，并不是所有人都同意他的观点。业界总结称，李彦宏描述只是“狼性论调”，却不是中国电信设备供应商华为科技所阐述的“狼性文化”的核心。

　　“华为要员工发扬艰苦精神，是因为人家不是上市公司，员工都是有分红的，苦一年就能分一年。”一位百度员工通过微博私信告诉记者，“百度是什么，是你苦了一年，股东们分得多点而已，跟你一毛钱关系都没有，却让你多苦一些，这种好主意也就李彦宏才会想得到。”

　　“百度现在要解决的，是如何去创新去改变，去从产品层面拥抱互联网，而不是压榨员工的剩余价值。”这位员工说。

　　有互联网VC甚至总结出雅虎式的衰落路径：首先是面对新技术的冲击反应迟钝;然后强调内部挖潜，重塑组织架构和企业文化;接下来会大规模收购新的技术公司;**后整合不力，退出竞争一线，走向**衰落。

　　现在看来，百度在雅虎的道路上已经走出了两步。