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BankM - biw AG 执行索力股份的大宗交易

2012-11-27 来源：美国商业资讯责任编辑：未填浏览数：未显示中贸商网-贸易商务资源网

核心提示：BankM - biw AG 配售逾1900万欧元索力股票- 所有私募股权投资者股份出售给欧洲长期投资者- 新投资者将受益于中国内需的持续增长德

BankM - biw AG 配售逾1900万欧元索力**

- 所有私募股权投资者股份出售给欧洲长期投资者

- 新投资者将受益于中国内需的持续增长

德国法兰克福--(美国商业资讯)--BankM - biw Bank für Investments und Wertpapiere AG代表处 ('BankM - biw AG') 宣布，已成功完成以大宗交易方式向多个欧洲机构投资者配售索力**。这些交易是在一次路演上达成的，此前公司曾在2012年11月12-14日于法兰克福举行的德国**论坛(German Equity Forum)上进行过演示。

根据卖家的要求，私募股权投资者这1000万欧元的**后一笔**出售是通过大宗交易完成的。目的在于避免给公司股价走势带来任何负面影响，同时重组公司的股东基础以及解决**悬发问题。今年早些时候， BankM - biw AG协助上市前股东完成了300万欧元的配售。这些交易的总金额略高于1900万欧元，其中**笔交易是索力股份公司于2011年年底在法兰克福证交所高级市场(Prime Standard)安全上市(Safe IPO)时通过增资完成的600万欧元配售。

BankM - biw AG传播与战略负责人Thomas Stewens表示：“上市前私募股权投资者全部股份的配售应该有利于公司股价出现持续的积极走势，因此，只有按合理安排的流程将私募股权投资者的所有股份配售给新投资者，确保交易本身不会对股价走势带来威胁，这样才有意义。这宗交易也体现了在极度艰难的市场环境下我们的安全IPO是企业成功上市的一个有效方式。它有助于企业先建立信任，然后逐渐扩大其投资者基础并实施其他资本措施。凭借其高透明度、出色的报告以及具有创新性的期权股息概念，索力股份公司获得了说服欧洲投资者的机会。”自2010年2月总部位于阿沙芬堡(Aschaffenburg)的在线旅行社Travel Viva AG 在法兰克福证交所初级市场(Entry Standard)上市以来，BankM - biw AG已协助多家德国和中国公司完成了安全IPO，确保它们在任何市场环境下都能成功上市。上市之后，各企业可以进一步增资和/或配售，逐步提高公众持股比例。

2010年以来，BankM - biw AG已协助四家企业在德国上市，它们的主要业务在中国国内市场。这些公司是品牌时尚公司金豪(KINGHERO AG)、优必胜绿色纸业股份公司（包装纸制造商，再生纸成分**高可达100%）、**品牌鞋生产商索力股份公司(Ultrasonic AG)以及鱼类海鲜加工企业福建海魁水产集团(Haikui Seafood AG)。

BankM - biw AG首席分析师Roger Becker博士表示：“我们认为那些中国公司很有意思，它们向中国日益壮大的中产阶级提供**消费品，同时具有卓越的盈利能力，有实力向员工支付通常要高于当地**工资标准数倍的薪水。这些商业模式似乎也具有很好的可持续性，满足了对衣服、鞋子、食品和包装纸等**基本商品的真实需求。此外，中国中央政府也非常重视内需，这有利于消费的稳定增长。因此，过去十二个月里，多数市场呈现衰退趋势时中国国内需求却增长了逾14%。根据我们的评估，中国当地**产品制造商将会不同程度地从中受益。”

关于索力股份公司：

位于科隆的索力股份公司是中国索力集团的德国控股公司。索力集团是一家**品牌都市鞋制造商和供应商，拥有约1400名员工，从事三个细分市场的经营，各个细分市场分别为集团的营收贡献三分之一。索力为高价细分市场生产凉鞋和拖鞋，并为蓬勃发展的中国运动鞋行业的**制造商（如安踏、特步和合众天成）长期供应鞋底。此外，该公司已成功确立其自己的“都市鞋”(Urban footwear)系列产品，该系列产品以索力(ULTRASONIC)品牌销售，专为满足中国日渐庞大的城市中产阶级的需求和品味而设计。ULTRASONIC品牌都市鞋系列目前在大约100家索力专卖店出售，每双售价介于400元人民币至1200元人民币（约合50欧元至140欧元）之间。过去三年里，索力业务的复合年增长率超过34.4%。2011财年，公司实现总营收1.194亿欧元，净利润2490万欧元。如需了解关于公司的更多信息，请访问：www.ultrasonic-ag.de

关于BankM - biw AG：

自2007年起， BankM - biw AG代表处（德国美因河畔法兰克福）便是中小型企业的合作伙伴，凭借其经验丰富的团队专门从事资本市场融资。尤其是在银行与债务危机期间，越来越多的企业信赖个性化服务，与此同时，企业客户数量增至70个以上。与盎格鲁撒克逊式投资银行不同，BankM - biw AG的经营理念是基于关系型银行业务的原则，为高增长企业提供长期支持。BankM - biw AG为寻求增强自身股本基础的客户提供建议和支持，以确保安全、高效的融资，从而实现未来增长。

BankM的服务范围十分宽广，包括股权融资、电子交易平台Xetra做市（“指定保证人”）、研究、企业债券和混合融资以及并购。BankM - biw AG是一支由专业人士组成的团队，拥有150多年的个人跨学科经验，参与过200多项交易（包括近40宗IPO交易）。

FIB Management AG (FIB) 通过股权融资，是BankM品牌的所有者，它以biw Bank für Investments und Wertpapiere AG的名义按照德国银行法(KWG)第2节第10段之规定担任固定代理人，只要他们提供的服务可归为符合KWG第1节第1a段第2句第1项、第1c项和第2项的投资和合约经纪以及配售交易。另外，FIB Management AG是biw Bank für Investments und Wertpapiere AG（外包公司）的外包商，以BankM为名提供指定保证人服务（按照KWG第1节第1a段第2句第4项从事自营交易) 。

免责声明：本公告之原文版本乃**授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃**具法律效力之版本。

联系方式：

BankM
Thomas Stewens
电话：+49 (0) 69 71 91 838-10
传真：+49 (0) 69 71 91 838-50
电邮：pr@bankm.de
网站：www.bankm.de

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