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据经济之声《天下公司》报道,中国人民保险集团股份有限公司将于12月7日在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,发售价为每股3.42港元至4.03港元之间。这也是今年以来香港证券市场集资额度**的IPO。
人保集团告诉经济之声《天下公司》,本次将全球发售68.98亿股H股,其中5%的股份为香港公开发售,95%为国际配售。香港公开发售将于明天9点钟开始,预计于29日12时结束,30日正式定价。
人保集团的股份将以每手1000股为单位进行买卖。以中间价3.73港元计算,预计全球发售所能募集的资金大约为248.79亿港元。这些资金将用作强化人保集团的资本基础,以支持业务发展。据悉,本次发行共有17名即时投资者认购,包括美国国际集团、法国再保险、东京海上、国家电网等,投资额为17.7亿美元,这些投资者认购的额度已经超过人保集团本次IPO50%的基础发行规模。
值得注意的是,国际保险业巨头AIG,也就是美国国际集团的认购额度达到5亿美元,占这次人保H股IPO募集计划的13.89%,成为重量级买家。这也是AIG在金融危机期间获得美国政府救助后,在亚洲进行的**规模投资之一。但是,据说AIG与人保签下了一份“绑架式”的认购协议。AIG承诺在人保H股上市后五年内不卖出超出25%的**。不过,人保必须同意与AIG联合在中国组建一家合资公司,如果合资公司明年5月前拿不到经营牌照,AIG将全额抛售他们认购的人保股份。
AIG近乎苛刻的认购条件吸引了市场的注意。在分析人士看来,AIG明显是想拿5亿美元的认购款开路,以换取借道入华的门票,而人保和AIG签下这样一纸认购协议,多少有些被绑架的意味。AIG表示,合资公司计划通过一个遍及全国范围的特殊的代理机构,分销寿险和其他保险产品,并参与再保险以及其他运营活动。香港一位外资投行分析师表示,现在还很难说合资公司会对双方产生何种影响,具体的影响取决于双方具体的合作形式,比如持股比例、分销渠道等。
分析人士表示,中国人保旗下已经有自己的寿险公司人保寿险,如果计划成行,中国人保很可能引入AIG成为人保寿险的股东。事实上,AIG已通过友邦保险这一子公司实现在华业务布局,友邦保险在中国以外资公司身份出现,然而AIA于2010年在香港上市后,AIG拥有的股权占比降至13.7%。据了解,AIG试图以成为人保的基础投资者为条件重新进入中国寿险市场,并计划出售所持有的友邦保险股份。事实上,中国人保与AIG渊源深厚。2005年,中国人保曾经与AIG联手推出津贴型健康险,而两家公司早在2003年就签订了战略投资者协议。