亚什兰集团收购 ISP 公司

肯塔基州卡温顿和新泽西州韦恩2011年6月3日电 /美通社亚洲/ -- 今天，亚什兰集团和国际特种化学品公司(ISP)宣布亚什兰集团同意收购私人控股公司 ISP。ISP 是一家拥有创新型功能性材料产品和技术的国际特种化学品制造商。根据股权收购协议条款，亚什兰为此支付大约32亿美元资金，且全部为现金交易。此后，ISP 的**产品将扩大亚什兰在个人护理、药品和能源等**增长市场中的地位。截至2011年3月31日前的12个月里，ISP 的销售额达到约16亿美金，EBITDA 约3.6亿美金。该收购也将促使亚什兰集团的每股市价迅速激增。

ISP 是一家****的特种化学品和性能改善产品的供应商，主要为消费者和工业市场提供服务。ISP 将会通过其独特的技术为亚什兰集团的功能性材料业务部门带来高价值的水溶性聚合物和其它的**技术，同时也将为亚什兰在食品和饮料、能源、涂料、粘合剂和水处理领域提供更多的添加剂产品。此次收购将会极大地扩大亚什兰集团功能性材料的专利数量和研发团队，并产生深远的影响，证明亚什兰功能性材料在为客户提供独特的解决方案方面的技术与应用的能力。

亚什兰集团董事会主席兼首席执行官 James J. O’Brien 说：“这一历史性的交易将使得亚什兰个人护理和医药添加剂产品实现更高的利润、更快的增长和更短的循环周期。它将拓宽我们在美容、美发和口腔护理这些**发展领域的业务，这几个领域是全球销售额达50多亿美元的个人护理特种功能性产品市场分额中较大且**发展的组成部分”。

ISP 董事会主席兼首席执行官 Sunil Kumar 说：“ISP 和亚什兰集团能走到一起，我们感到很激动。两家公司都肩负着为客户提供创新解决方案和技术的使命。我们感激亚什兰集团对此项业务的关注，并坚信此次结合将为我们的客户、主要合作伙伴和员工创造出极大的发展空间。”

O’Brien 补充道：“我们期待 ISP 的员工加入亚什兰。我们的业务模式是互补的，并且在配方、应用开发和聚合方面有相同的能力。我们都恪守基本的生产和运营流程，因此生产出了**的产品。由于我们两大公司的杰出领导能力以及亚什兰在以前收购项目中所取得的成功，我们坚信将平稳地过渡，成功整合。对于未来创新和发展的契机我们激动不已。”

交易细节

此交易的形式**中规定：ISP 截至2011年3月31日的前12个月的收入都归亚什兰所有，约为76亿美金，其中近一半来自于北美以外的地区。新整合的功能性材料业务部门预期将产生亚什兰11亿美金形式** EBITDA 的一半。

我们预期在该收购结束后的第二年，通过消除冗余和提升生产效率，年度成本节约额将能达到约5000万美金。

按照成交惯例规定和收到的美国和欧盟的监管审批，该交易预计将在九月份结束前完成。该购买价格会受到交易结束后净周转资本的后期浮动调整以及一些其它因素的影响。按照惯例条款和条件，交易所需资金由两部分组成，一部分是公司现有现金，另一部分来自花旗银行、新斯科舍银行、美国银行-美林和美国银行协会联合银行的融资赞助。

根据股权收购协议条款，如果融资失败而其他交易条款都得到满足，ISP 有权终止合约并要求亚什兰支付4.13亿美金的费用。

Merrill Lynch 将担任亚什兰财务顾问，Cravath，Swaine 和 Moore LLP 将担任法律顾问。而 Moelis & Company 将担任 ISP 的财务顾问，Sullivan and Cromwell LLP 做法律顾问。

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裴蓓
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消息来源　亚什兰集团