明日发行2只新股申购指南

※星期六（002291）申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　１、**种类
　　本次发行的**为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
　　２、发行数量：本次发行数量为５，５００万股，其中网下发行数量为１，１００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数 量为４，４００万股。
　　３、发行价格：本次发行价格为１８．００元／股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
　　（１）３７．８９倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算）；
　　（２）２８．１３倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总 股本计算）；
　　（３）初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购数量之和为１４０，０１０万股，为本次网下发行数 量的１２７．２８倍。
　　４、网下申购缴款时间：２００９年８月２６日（Ｔ日，周三）９：３０～１５：００。
　　５、网上申购时间：２００９年８月２６日（Ｔ日，周三），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：０ ０～１５：００）。
　　６、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	2009 年8 月18 日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	2009 年8 月19 日	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
3	2009 年8 月20 日	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
4	2009 年8 月21 日	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）；初步询价截止日（截止时间为15:00 时 ）
5	2009 年8 月24 日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
6	2009 年8 月25 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
7	2009 年8 月26 日	网下发行缴款日（截止时间为15:00 时）；网上发行申购日，网上投资者缴款申购
8	2009 年8 月27 日	网下、网上申购资金验资
9	2009 年8 月28 日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退还，摇号抽签
10	2009 年8 月31 日	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

◎星 期 六（002291）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	43191
2	女鞋生产线扩建技术改造项目	7247
3	物流配送系统技术改造项目	4415.2
4	研发中心扩建技术改造项目	2236
	合计	57089.2

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人前身是星期六有限，星期六有限设立及变化过程如下：
　　（１）星期六有限２００２年设立及２００３年增资情况
　　Ａ、２００２年７月南海市星期六鞋业有限公司（以下简称"南海星期六"）设立，注册资本为５０万元。
　　２００２年７月２５日，张泽民、梁先瑛（张泽民岳父）以现金出资设立了南海星期六，主要从事鞋类、服装销售，皮革制品及 其售后服务等。南海星期六设立时注册资本为５０万元，其中张泽民出资３０万元，占注册资本的６０％，梁先瑛出资２０万元，占 注册资本的４０％。
　　Ｂ、２００３年４月南海星期六增资，注册资本由５０万元增加到５００万元。
　　２００３年４月，经南海星期六股东会决议通过，由张泽民、梁先瑛以４５０万元现金增资南海星期六，其中张泽民增资４２０ 万元，梁先瑛增资３０万元，将南海星期六注册资本增至５００万元。增资完成后，张泽民出资占增资后企业注册资本的９０％，梁 先瑛出资占增资后企业注册资本的１０％。
　　Ｃ、２００４年３月１７日，因行政区划改变，南海市星期六鞋业有限公司更名为佛山星期六鞋业有限公司。
　　（２）星期六有限２００６年股权转让及增资情况
　　Ａ、２００６年４月星期六有限股权转让，变更为法人独资有限责任公司。
　　２００６年４月１１日，经星期六有限股东会决议通过，张泽民、梁先瑛分别与深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称"星 期六控股"）签订了《股权转让协议》，张泽民和梁先瑛分别将所持星期六有限全部股权转让给星期六控股。股权转让后，星期六有 限变更为法人独资有限责任公司。
　　Ｂ、２００６年４月星期六有限增资，注册资本由５００万元增加到３，３００万元。
　　２００６年４月２５日，星期六控股作出"关于增加佛山星期六鞋业有限公司注册资本的决定"，决定以未分配利润转增及货币增 资的方式对星期六有限进行增资，将星期六有限的注册资本由５００万元增加到３，３００万元，其中以货币增资２，１００万元， 以星期六有限未分配利润转增资本７００万元。增资后，星期六有限注册资本为到３，３００万元，星期六控股持有１００％股权。
　　（３）星期六有限２００６年吸收合并力元鞋业（佛山）有限公司
　　２００６年６月１９日，经星期六控股股东会决议通过，星期六有限与力元鞋业（佛山）有限公司（以下简称"力元鞋业"）签订 《吸收合并协议》，协议规定由星期六有限吸收合并力元鞋业，吸收合并后星期六有限为存续公司，力元鞋业为解散公司。
　　力元鞋业为外商独资企业，注册资本为人民币２，０５０万元，由股东ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ．（以下简称" 新加坡力元"）全额出资，法定代表人为梁怀宇。经营范围为：加工、制造皮鞋、皮革制品。产品内外销售。
　　合并后星期六有限注册资本为合并双方注册资本之和，即注册资本为５，３５０万元。其中星期六控股出资３，３００万元，占 注册资本的６１．６８％，新加坡力元出资２，０５０万元，占注册资本３８．３２％。合并前星期六有限的控股股东为星期六控股 ，实际控制人为张泽民，力元鞋业的控股股东为新加坡力元，实际控股人为梁怀宇。张泽民和梁怀宇为夫妻。星期六有限与力元鞋业 为同一控制下的企业，星期六有限与力元鞋业的吸收合并为同一控制下的企业合并。
　　２００６年１０月１６日，合并申请经佛山市南海区对外贸易经济合作局南外经合［２００６］１１２号文的批准。２００６年 １０月１６日，由广东省人民政府颁发了商外资粤南合资证字［２００６］００２６号《外商投资企业批准证书》。
　　２００６年１０月３０日，深圳市鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字［２００６］０９７号《验资报告》，对吸收合并后星期 六有限注册资本进行了验证确认。２００６年１０月３１日，星期六有限在佛山市南海工商行政管理局办理了吸收合并的工商变更登 记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为"企合粤南总字第００２０８９号"。
　　
　　（４）星期六有限２００７年股权转让及增资
　　２００７年１月２７日经星期六有限董事会决议通过，星期六控股将其占注册资本１．１１７％的出资额（即５９．７７６６万 元），作价５９．７７６６万元转让给上海迈佳网络科技有限公司，另外，决定增加公司注册资本６２７．６６万元，其中由注册于 英属维尔京群岛的Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资４，０００万元，认购注册资本４１８．４４１９万元；由深圳市海恒 投资有限公司出资１，０７２万元，认购注册资本１１２．