四川圣达重组欲购广安科塔精炼铜资产

　　核心提示：由于广安科塔的电解铜一期工程尚未正式生产，目前无相关的历史经营数据，其未来盈利能力具有较大的不确定性。

　　四川圣达今日推出重大重组预案。公司拟以5.84元/股的价格向四川科亨矿业(集团)有限公司发行3427.04万股，以购买科亨集团持有的广安科塔金属有限公司51%股权，同时拟以不低于5.25元/股的价格，向其他不超过10名特定投资者发行约1257.14万股，以募集不超过人民币6600万元的配套资金。

　　公司公告显示，广安科塔为《四川省有色金属产业“十二五”发展规划》提出的积极培育和壮大的重点企业之一，主要业务是粗铜、废杂铜加工为中间产品阳极板，再将阳极板电解得到**终产品电解铜。目前，广安科塔10万吨精炼铜项目的阳极板生产线已正式投产，电解铜一期工程(5万吨/年)已基本建设完成，正在向有关部门申请试生产。

　　根据中联资产的《关于广安科塔金属有限公司资产预估值的说明》，广安科塔2013年、2014年及2015年扣除非经常性损益后的净利润分别为4971.19万元、7901.96万元和10518.84万元，预期增长较快。

　　由于广安科塔的电解铜一期工程尚未正式生产，目前无相关的历史经营数据，其未来盈利能力具有较大的不确定性，为此，科亨集团已对标的资产未来三年的盈利进行承诺并作出补偿安排。

　　根据双方协议，广安科塔51%股权未来三年所对应的净利润分别不低于人民币2550万元、4080万元、5406万元。若在业绩补偿期间内，标的资产对应的累积净利润实现数未达到同期累积净利润承诺数，科亨集团将以现金方式进行差额补偿。

　　通过本次重大重组，四川圣达在保持现有焦化业务的同时，主营业务将扩展至有色金属精炼行业。本次重大重组完成后，四川圣达将取得广安科塔的控股权，而圣达集团仍为公司控股股东，科亨集团将成为四川圣达第二大股东。