尾盘突涨午后或飙升 主力青睐3概念(附股)

    据国家统计局数据，7月份国内CPI创年内峰值，同比增长3.3%，提升了市场对通胀的预期。二级市场上，近期通胀主题板块如黄金类、农业类以及医药生物等板块个股表现明显强于大盘，主力资金介入明显，板块机会宜关注。

    黄金作为抗通涨品种作用显而易见。在近期美国经济仍不稳定，美元随之下滑也促成了金价上涨，目前纽约黄金期货价格再度接近1270美元的历史**高位。在新的全球通涨环境下，我们认为，具有避险功能的黄金类相关品种在经过充分释放风险后，又重新回到了保值增值的空间。

    二级市场方面，近期国内黄金股表现突出，在大盘出现震荡情况下，近期黄金股股价持续走强，后市来看，我们继续看好：山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等个股中长期机会。

    山东黄金(600547)：从公司层面来看，近期公司以自有资金收购青岛宝华矿业持有的青岛鑫莱矿业49%股权，收购价格为1.6亿元。鑫莱公司成为山东黄金100%控股子公司。山东胶东地区几乎每个县都有黄金，资源非常丰富。近日国际市场黄金期价继续强势上行，目前每盎司价格再度穿越1200美元大关，再创出历史新高，对于公司盈利能力提高有较大正面作用。

    中金黄金(600489)：公司前期扩建项目产能的逐步释放，公司2010年矿产金产量将达到20吨。此外，集团拥有黄金储备量1146吨，铜金属350万吨，资源储量丰富。目前中国黄金集团已制定了资源注入总体计划，逐步将黄金矿业资产全部纳入公司，以实现黄金主业整体上市。我们认为，随着时间的推移，后续资产注入的预期将逐步增强，未来公司资源储量大幅提升值得期待。二级市场上，该股近期逆势上涨，短期或维持强势，建议适当关注。

    继前期洪涝灾害致使早籼稻减产后，近期又一大宗粮食品种——小麦出现减产，且减产范围扩大至全球。其中全球小麦主要国之一俄罗斯今年小麦产量将下降27%。从长期环境看，全球气候变化导致的极端异常气候，将加大农业种植业风险成本的偿付要求；同时，在上一轮全球地产和金融泡沫破裂之后的全球经济正缓慢爬坡甚至停滞，过剩的资金流动性将必然**在经济下行期也缺乏价格弹性的生活必需品“粮食”来进行金融投资，其价格自然也看高一线。

    二级市场上，在两个月前农业板块已经启动，其中，种子板块的登海种业、敦煌种业、丰乐种业等个股已经经过一轮大幅上涨，但由于该板块目前估值已有所偏高，对此我们更看好目前价值相对仍然合理的北大荒(600598)、隆平高科(000998).

    北大荒(600598)：近期全国各地掀起新一轮菜价上涨的“旋风”，包括粮、油、蔬菜、煤气等在内的生活必需品，近段时间里都不同程度地涨价。公司是我国目前规模**、现代化水平**高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是国家农业产业化重点**企业之一。公司作为种植业**，直接受益于粮价上涨和国家粮食生产扶持政策，并积极延伸产业链，未来前景值得看好。

    隆平高科(000998)：公司是我国**的水稻种子生产企业，公司在杂交水稻研究及利用方面处于****地位，系全国**的杂交水稻种子供应基地，水稻种子的市场占有率超过17%，稳居全国首位，并且市场占有率有望上升到33%。二级市场上，受农产品价格上涨的影响，农业板块近期表现活跃，作为种业**的隆平高科更是连续上涨，形成一个良好的上升通道，量能温和放出，后市有望继续冲高。

    进入8月份医药板块大幅**大盘走势，目前医药板块的平均PE为34.8倍，支撑目前估值水平的因素有两个：一个是在通涨环境下医药板块的防御特性；二是来自境外的一个“超级细菌”NDM-1题材又成为A股市场的炒作热点，继8月17日医药板块全线飘红。具体个股，投资者不妨关注：联环药业(600513)、达安基因(002030)、海王生物(000078)等个股。

    联环药业(600513)：该股自上周五以来已经连续四个涨停，上周外国媒体报道，一些印度患者感染了名为NDM-1的新型“超级病菌”，上周末一名受感染的比利时男子死亡。有报道称，目前对这种超级细菌有效的主要是替加环素和黏菌素。目前A股上市公司中，能够生产替加环素的医药类上市公司有莱美药业、华北制药和海正药业；黏菌素则由联环药业生产。正是受到该消息刺激，联环药业短线出现爆发式上涨，该股机会值得关注。

    达安基因(002030)：“超级病菌”出现后，首先面临的是新病毒基因检测问题。而经过长足的发展，公司是国内核酸诊断试剂领域的****者，在保持优势核酸诊断试剂的基础上，免疫诊断试剂业务将突破销售瓶颈，未来还将进入生化试剂以及分析仪器，形成了全系列的、多产品组合体系。“超级病菌”的出现，将催生公司短期交易型机会。

    海王生物(000078)：该股近期受到投资者热捧，部分源于近期市场对超级病菌的担忧。公司是生物技术领域的**企业，公司旗下海王英特龙研发的亚单位流感疫苗是全球第二家、国内首家上市的第三代流感疫苗，拥有生产工艺专利，并且拥有亚洲**的生产规模，未来存在较大想像空间，建议适当关注。(郭伟明广州证券)

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