亚宝药业：望受益于基本药物制度实施

　(600351，收盘价18.02元)评级买入 评级机构中银国际

　　亚宝药业(600351)近日公告称，公司2009年归属于母公司的净利润预计同比增长50%以上，同时公司获得山西政府补助资金1700万元用于缓控释项目的建设。

　　公司业绩预增基本符合的中银国际预期。公司2009年前三季度每股收益为0.344元，中银国际预计2009年全年每股收益为0.447元，同比增长65%。公司业绩增长的主要原因是主营业务的**增长，预计销售收入增长仍在20%左右。此外，公司获得1700万元的政府补助则超出中银国际的预期。中银国际认为，由于公司是山西省**的医药上市公司，这一补助充分说明了当地政府对公司的重视。公司拥有62个基本药物品种，由于基本药物的省级招标和配送，未来公司将有望受益于基本药物制度的实施。中银国际暂时维持公司的“买入”评级不变，将适时上调盈利预测和目标价。