都乐食品公司宣布签署协议，出售全球包装食品和亚洲生鲜产品业务

2012-09-20 来源：美国商业资讯责任编辑：未填浏览数：未显示中贸商网-贸易商务资源网

核心提示：加利福尼亚州西米谷--(美国商业资讯)--都乐食品(Dole Food Company, Inc.)(NYSE: DOLE)宣布与伊藤忠商事株式会社签署最终协议，以

加利福尼亚州西米谷--(美国商业资讯)--都乐食品(Dole Food Company, Inc.)(NYSE: DOLE)宣布与伊藤忠商事株式会社签署**终协议，以16.85亿美元现金的价格向后者出售都乐的全球包装食品和亚洲生鲜产品业务。此项拟议交易是都乐此前宣布进行战略性业务审核流程的结果，通过了都乐公司股东批准及多个国家的例行监管审批。此项交易的现金收入将用于清偿都乐公司债务、支付交易相关费用、进行公司重组和其他业务目的。

都乐全球包装食品公司(Dole Worldwide Packaged Foods)主要生产罐装菠萝；罐装菠萝汁；浓缩果汁；塑料杯装、罐装和袋装水果；水果百汇；健康零食和冷冻水果等。都乐亚洲生鲜产品公司(Dole Asia Fresh Produce)主要在亚洲种植、采购、运输和分销高品质新鲜水果和蔬菜。以上业务的2011年综合营业收入约为25亿美元。2011年调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)约为1.9亿美元（除分配的公司一般费用）。该协议规定伊藤忠商事将在全球享有对都乐包装食品产品及在亚洲、澳大利亚和新西兰享有对都乐生鲜产品的DOLE®商标的专用权。

都乐公司总裁兼首席执行官David A. DeLorenzo表示：“我们在5月份宣布进行战略性业务审核时，便表示我们将针对公司业务的广泛战略性替代方案进行审查，以提升股东价值。我们认为此项拟议交易达到了这一目的。我们的全球包装食品和亚洲生鲜产品业务都实现了估值溢价。同时，我们将保留强大且财务弹性不断提升的生鲜产品业务。”

都乐食品公司仍是一家国际化企业，保留了整个北美地区的生鲜蔬菜业务及北美、拉美、欧洲和非洲的鲜果业务，以上两部分业务在2011财年产生的营业收入约达42亿美元。在完成此项交易后，都乐的生鲜产品业务仍将保持在香蕉、菠萝和其他热带水果、包装沙拉、新鲜包装蔬菜和新鲜浆果的采购、分销和营销领域的行业领导地位，占北美地区销售的多种新鲜蔬果产品市场份额的**或第二位。都乐将继续拥有与这些业务相关的大量营运资产及非核心资产，包括位于夏威夷欧胡岛约25000英亩土地。

利用此项交易，都乐将重新调整其债务结构，预计将按更为优厚的条款发行新债券，反映了公司杠杆概况的改善。此外，都乐预计还将借此契机实施节约成本的举措及进行企业重组，以调整公司规模。都乐将根据剩余的生鲜产品业务的特定需求，调整并精简全球人员和企业结构。作为这**程的组成部分，都乐将评估公司所有遗留成本和负债的清算情况。都乐预计将于2013财年底全面实施以上措施，届时预计每年将总计节约5000万美元的成本。

都乐公司董事长David H. Murdock表示：“完成此项交易后，都乐的业务重点将更为集中，公司仍具备相当的规模（营业收入超过40亿美元）和丰富的资产基础。在大幅降低债务及预计实现节约成本的目标之后，都乐将能更好地利用生鲜产品行业的增长机会。”

电话会议

公司将于2012年9月18日下午4点30分（美东时间）与投资者举行电话会议，讨论此项交易。您可通过网页 http://investors.dole.com 下面的“Webcasts”版块实时观看会议视频。美国观众请拨打免费电话1-866-700-6293，国际观众请拨打免费电话617-213-8835。参与密码为33756630。公司将于2012年10月2日发布该电话会议视频重播。如要观看重播内容，美国观众请拨打1-888-286-8010，国际观众请拨打617-801-6888，并输入确认码47638060。公司网站 www.dole.com 也将存档并提供该视频重播。

其他信息

预计该交易将于2012财年第四季度完成，但具体时间取决于委托书流程和监管审批速度。未来，公司将根据要求或需要进一步披露与该交易相关的信息或战略性业务审核流程。

在此项交易中，Deutsche Bank Securities Inc.作为都乐公司的首席金融顾问，Wells Fargo Securities, LLC.也是交易顾问之一。两家公司均为都乐战略性业务审核流程的顾问。

本文件部分内容涉及美国联邦法律定义的“前瞻性声明”。虽然公司认为所有此类声明均基于合理的假设，但公司不保证实际结果不会发生实质性差别。该声明乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案中的“安全港”规定作出。请参阅公司向美国证券交易委员会提交的公司报告，了解关于可能导致业绩实质性变化问题的更多信息。

关于都乐食品公司

都乐是全球**的**新鲜蔬果生产商和经销商，也是**的有机香蕉生产商和有机菠萝生产商和贸易商。都乐经营一系列的包装和冷冻水果产品，是营养教育和研究的生产行业领导企业。如需了解更多信息，请访问 www.dole.com。如需了解关于都乐可持续发展计划的更多信息，请访问 www.dolesustainability.com。

免责声明：本公告之原文版本乃**授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃**具法律效力之版本。

联系方式

Dole Food Company, Inc.
Joseph Tesoriero, 818-879-6900
或
Beth Potillo, 818-879-6733

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