巴克莱银行公布BlackRock**发行价

2012-05-24 来源：美国商业资讯责任编辑：未填浏览数：未显示中贸商网-贸易商务资源网

核心提示：伦敦--(美国商业资讯)--继2012年5月21日的公告之后，巴克莱银行(Barclays Bank PLC)又宣布该银行已经同意在承销的公开发行中以每

伦敦--(美国商业资讯)--继2012年5月21日的公告之后，巴克莱银行(Barclays Bank PLC)又宣布该银行已经同意在承销的公开发行中以每股160.00美元的价格出售26,211,335股BlackRock, Inc. (‘BlackRock’)的普通股。此外，正如先前所公布的那样，BlackRock将以每股156.80美元的价格（总价10亿美元）从巴克莱银行回购6,377,552股**。

与此同时，巴克莱银行还为承销商提供了一个在未来30天内以承销商在此次发行中应付的价格购买**多2,621,134股额外BlackRock**的选项。如果承销商充分行使了购买额外**的选项，此次发行和回购将使巴克莱银行所持有的BlackRock股份全部售出。

作为向BlackRock出售Barclays Global Investors所获得回报的一部分，巴克莱银行于2009年12月开始持有BlackRock股份。巴克莱银行目前持有BlackRock普通股和B类可转换参与优先股（在出售之后将自动转换为普通股），合计占19.6%的经济所有权。

2011年9月，巴克莱对BlackRock的投资被减记为34亿英镑公允价值。随后的**价值增加被计为股权。为了监管资本目的，巴克莱银行的核心一级资本并未计入这一增长。出售**之后，巴克莱银行预计将获得55亿美元（35亿英镑）的净收益（假设承销商的选项被充分行使），从而使得收益表中增加2亿英镑的销售收益。

此次销售的收益将继续用来发展业务。不计销售收益，此次出售对巴克莱银行的每股收益产生的影响预计会很小。此次销售预计将使巴克莱银行的核心一级资本比提高5个基点。

巴克莱集团财务主管Chris Lucas说：“经过认真考虑之后，我们认为现在是释放这项投资的资本并对我们的核心业务进行再投资的合适时机。这体现了我们专注于前瞻性的资本管理以及实现**的风险调整后股东回报。”

巴克莱银行、摩根士丹利(Morgan Stanley)和BofA Merrill Lynch在此次发行中担任账簿管理人。此次发行的完成还有待惯例成交条件的达成。回购的完成还取决于发行的完成。

本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请，在根据相应的州或司法辖区的证券法进行注册或取得资格前，此类要约、邀请或销售均视为非法，并不得在该州或司法辖区出售本新闻稿所提到的**。

以上所提到的发行将仅以补充招股文件和附带招股书的方式进行。这些文件的副本可向下列机构索取：巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，Barclaysprospectus@broadridge.com（电话：+1 888 603 5847）；摩根士丹利，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人：招股书部门（电话：+1 866 718 1649；电邮：prospectus@morganstanley.com）；或BofA Merrill Lynch，地址：4 World Financial Center, New York, NY 10080，收件人：招股书部门，或发邮件至dg.prospectus_requests@baml.com

关于巴克莱银行

巴克莱银行是主要的全球性金融服务提供商，涉足个人银行、信用卡、公司和投资银行以及财富与投资管理业务。

巴克莱银行拥有300多年的历史和银行业专长，在50多个国家开展经营，聘用了超过140000名员工。巴克莱银行为全球各地的客户转移、贷出、投资和保护资金。

关于BlackRock

BlackRock是为全球各地的机构和零售客户提供投资管理、风险管理和咨询服务的**。2012年3月31日，BlackRock管理的资产总额为3.684万亿美元。BlackRock提供涉及各种风险的产品以满足客户的需求，包括覆盖各个市场和资产类别的积极、增强型和指数策略。该公司在多种结构中提供的产品包括独立账户、共同基金、iShares®（交易型开放式指数基金）和其他联合投资工具。BlackRock还通过BlackRock Solutions®为广泛的机构投资者提供风险管理、咨询和企业投资系统服务。该公司总部位于纽约市，截至2012年3月31日，该公司在27个国家拥有大约9900名员工，并且在北美和南美、欧洲、亚洲、澳大利亚以及中东和非洲等全球主要市场拥有重要业务。

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