2009年1-2月中国服装行业经济运行分析

拉动经济的三驾马车：投资、消费、出口，在2009年1~2月的全国服装行业表现如何？从服装业生产与投资情况看，总体产量有所下降，外商和港澳台商投资均有不同程度降低，而中部地区表现得较为活跃，增势良好；消费方面，元旦和春节期间服装消费增长显著，而节后略显疲软，服装商品消费价格指数较去年有回调趋势；出口方面，由于国际市场需求放缓，1~2月服装出口不容乐观，传统出口大省出口额下降。

    全国服装产量下降中部地区增势明显

    2009年1~2月服装产量较2008年同期大幅下降，2008年1~2月份规模以上企业完成服装产量34.55亿件，同比减少6.61%。其中梭织服装产量为12.49亿件，同比增长0.92%；针织服装产量为22.07亿件，同比减少9.93%。

    

从各地情况看，产量排名前5位的省市服装产量合计为28.99亿件，占全国的83.89%。广东省、福建省负增长；而长三角地区的服装生产情况较为稳定，江苏省以9.06亿件的产量超越广东省成为服装生产**大省；中部地区增长势头良好，产量为3.13亿件，同比增长20.95%。

    

效益逐步恢复核心竞争力正转型
 从服装行业经济指标完成情况来看，2009年1~2月份盈利能力较2008年同期有所上升，行业核心竞争力正处于转型时期，行业总体处于2008年下半年走低后的恢复阶段，呈现出以下四个特点。

    1.行业亏损面略有缩小，企业平均用工量明显减少。

    根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2009年1~2月份，规模以上企业个数比2008年同期增加了13.83％，而从业人数仅增加了0.69％，企业平均人数比2008年同期下降了9.06％。行业亏损面比上年同期缩小2.40%。

    2.有效利用资源，盈利能力逐步回升。

    在毛利率略有下降的同时，净利有较为明显的提升，行业盈利能力比2008年同期略有提高。成本控制能力明显增强，劳动生产率继续以两位数的增幅提高。产业新盈利亮点恰恰建立在有效利用有限资源之上，成本控制管理和劳动生产率大幅提升，单位生产用工量同比减少了12%，行业的成本费用利润率、总资产贡献率、净资产收益率、劳动生产率都有较大幅度提高。

    3.行业整体运营能力较同期略有下降。

    2009年1~2月，行业整体运营能力较2008年同期略有下降。营业周期较2008年同期增加了1.74天，总资产周转率增加了7.88天。运营能力指标趋降主要是受到市场疲软的拖滞，产品在流通过程中略失活力，由于降幅不大，并非行业运营能力发生实质性衰退，一旦市场回暖，该能力指标将迅速得以恢复。

    4.主营收同期下降，利润增速高于同期。

    尽管与2008年同期相比，服装行业发展能力的绝大多数指标均有一定下降。但在主营业务收入增速明显低于上年同期水平的同时，利润增速却高于上年同期水平，这说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变。因此，应该认为目前行业发展能力在核心竞争力转型的过程中，正在缓慢恢复。

    中部地区投资活跃外商投资谨慎

    服装行业投资略有回升，2009年1~2月实际完成投资61.54亿元，同比增长7.09%；新开工项目数量为262个，同比增长40.86%，增长显著。

    从投资构成看，内资同比增长13.19%；外商投资比重明显下降，外商独资同比减少9.21%，港澳台投资同比减少28.57%。

    从各地区投资情况看，中部地区投资活跃，同比增长44.52%，投资占比直追东部。

    

内销开局略带寒意

    2009年国内市场开局形势不甚乐观。根据国家统计局统计显示，2009年1~2月累计，全国社会消费品零售总额20080.4亿元，同比增长15.2%。从商品类别看，限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长14.2%、15.9%和7.6%。其中，服装类消费增长17.4%，增幅较2008年同期下降了近7个百分点。消费者消费信心不足、城镇居民可支配收入下滑都对消费行为起到了明显的抑制作用。

    

成本与价格的博弈左右市场供给

    2009年，服装商品消费价格指数和出厂价格指数仍然存在较大偏移。尽管出厂价格指数比2008年呈现回调趋势，但仍然处于涨价范畴。同时，消费价格指数依然维持低位，1月份一度降至3年以来的**水平。成本不断攀升和市场对高价格排斥的矛盾日益明显。**终结果是市场供给量的不断缩减。生产企业在安排生产方面更为审慎，宁缺勿滥，以较低市场产品投放量来维持一个相对稳定的价格区间。

    

大型零售企业服装消费节后入冬

    根据中华商业信息中心统计，2009年代表中**城市消费情况的全国重点大型零售企业服装销售形势不容乐观。1月份元旦、春节两节期间，在各大商场强有力的促销推动下，大商场服装销售一度冲高，数量和金额增幅分别达到30.03%和38.32%。但春节刚刚结束，2月份大商场服装销售随即跌入低谷，数量和金额降幅分别高达29.95%和25.46%，即便在2008年开年我国遭遇雪灾和地震严重自然灾害时也未呈现如此萧条景象。特别是女装销售高达29.04%的下降，佐证了当前消费者消费信心严重不足的状况。在消费者消费意愿比较低下的时候，“天气情况”也成为一个重要的促销因素，消费者只对当季需求的产品感兴趣，然而2~3月，全国范围的低温，打乱了服装“换季”消费，冬装已经下架，而轻薄的春装却无人问津。城市消费在没有强大外部刺激和对经济恢复较好预期的情况下，需求低迷状态很可能在上半年持续。

    

数据来源：中华商业信息中心

    进口服装单价上涨

    据中国海关统计，2009年1~2月份，我国服装及衣着附件累计进口2.90亿美元，同比下降了10.38%；累计进口数量0.22亿件，同比下降了62.38%；进口服装平均单价提高了143.29%。

    服装出口不容乐观

    据海关统计，2009年1~2月份，我国累计完成服装及衣着附件出口146.17亿美元和35.19亿件，同比分别减少11.07%和20.63%；服装出口金额占纺织品服装出口金额66.74%。呈现出以下三个特点。

    1.我国服装出口大幅负增长。

    2009年1~2月份，我国服装累计出口数量同比减少9.14亿件，同比下降20.63%。2月份单月出口数量负增长41.37%，继2008年3月出口数量负增长33.72%后再创造历史新低。

    

2.传统大省出口均有下降，广西增长一枝独秀。

    出口金额排名前5名的省市合计出口服装107.82亿美元，同比减少11.71%，出口金额共占全国的73.76%。排名前5位的省市分别是广东、浙江、江苏、上海和山东，除山东同比增长4.55%外，分别减少17.19%、12.47%、9.97%和11.14%。而排名第12位的广西一枝独秀，出口1.83亿美元，同比增长高达80.54%。

    3.对美出口维持平稳得益于配额取消，对全球出口几乎全线负增。

    出口国别方面，日本和美国仍然是我国服装重要的出口国，2009年1~2月分别出口25.08亿美元和24.06亿美元，占到全部出口额的三分之一。从出口额前20国情况看，除日本、美国出口额保持平稳外，对全球的出口几乎均呈减少趋势。而对美国出口维持平稳主要得益于配额取消，从美国商务部统计看，1~2月份美国从中国进口原设限服装2542.43万件，同比增长31.57%，占美国从全球进口的16.44%，占比增长了5.40%。