中国服饰是一家专注于男装设计、生产和销售的**企业,其在中国业务发展迅速。该公司旗下拥有多个国际**男士休闲服装品牌在中国的特许经营权和品牌使用权,包括JEEP、圣大保罗(SantaBarbaraPolo&RacquetClub)和伦敦雾(LondonFog)等。在过去的三年中,中国服饰已建立广泛的销售网络,超过1000家零售店遍及中国,营业收入和净利润的复合年增长率分别为34%和81%。
根据汤森路透旗下IFR此前报道,包括KKR在内的三家私募股权投资公司承诺总共在中服的1.45亿美元IPO中认购3/4**。光大中国基金和红杉资本中国基金各自向中服控股IPO承诺认购2500万美元。
中国服饰计划全球发售6.91亿股,集资约7.28亿港元,招股价为1.64港元,预期12月9日在港交所上市。
据悉,KKR集团(KohlbergKravisRoberts&Co.L.P.,简称KKR)是全球历史**悠久、经验**为丰富的私募股权投资机构之一。其主营业务是以收购、重整企业,尤其擅长管理层收购。KKR的投资者主要包括企业及公共养老金、金融机构、保险公司以及大学基金。在过去的30年当中,KKR累计完成了146项私募投资,交易总额超过了2630亿美元。其**为成功的收购案例是在1988-1989年以310亿美元,杠杆收购当时美国烟草和食品巨头RJR.Nabisco,此次收购也是**金融史上**的收购之一。截至2006年9月30日,KKR投下去的270亿美元资本已经创造了大约700亿美元的价值。
但KKR曾多次身陷反垄断调查,并在2006年与2009年被美司法部要求提供相关信息。KKR与其他私募股权投资公司也曾被控在对软件公司SunGardDataSystems、食品服务商AramarkCorp的杠杆收购中合谋压低交易价。**近一次是在今年11月29日,据外媒报道,美国司法部已开始对由KKR牵头的团体收购德尔蒙食品(DelMonteFoods)的40亿美元交易案展开反垄断调查。