聚氯乙烯产能为何疯增？

今年以来，国家拉动内需政策本来为聚氯乙烯行业争取到一个回暖期，不料却被庞大的产能冲掉了。中国氯碱网信息部提供的资料显示，进入21世纪以来，我国的聚氯乙烯产能由320万吨迅猛增长到1581万吨，8年增长了近5倍。2009年供给量达到1674.5万吨，表观消费量达到1064万吨，产能过剩600余万吨，导致全行业利润惨淡。然而，8年间增长了5倍、过剩高达42%的产能，冲掉的何止是一个回暖期？

    焦虑：本来就严重供大于求，新项目又投产不断

    “目前国内聚氯乙烯产能严重供大于求，很多企业都只有60％的开工率。再说中东的聚氯乙烯还没有进来呢。就算某些企业的聚氯乙烯确实有那么点成本优势，但也只能挤垮东部的企业，搞得你死我活的。所以将来就算他能活下来，也只是在贫困线上挣扎而已！”说起某些企业逆势扩产，一位不愿意透露姓名的企业人士向记者抱怨，显示了对产能过剩的焦虑。

    这种焦虑从年初的时候就在行业内开始蔓延。

    “我们是自身有原料优势的企业，出厂价格尚且没有多大利润，其他企业可想而知。”山东海化集团宣传部长张勤业表示，虽然山东海化拥有自己的原料盐和电石生产基地的优势，但是受累于下游产业的持续低迷，目前聚氯乙烯的出厂价格仍然没有多大利润。他告诉记者，原材料依赖购买的聚氯乙烯企业日子更难过，部分企业已经关停了部分生产线，靠老本支撑。

    宏源期货有限公司的业务员小刘认为，聚氯乙烯行业对产能过剩的焦虑一直存在。但是由于今年的产能扩张速度要超过年初的预估，库存压力一直存在。随着传统的消费旺季逐渐结束，更让聚氯乙烯的过剩产能继续困扰聚氯乙烯期货市场，多数生产企业出现整体亏损的局面。

    “用一句形象的话来说，我们是生不逢时。”内蒙古亿利化学工业有限公司总经理尹成国对记者说。2008年，亿利化学年产40万吨聚氯乙烯项目投产，但却因金融危机的爆发无法达到经营预期。尹成国的描述似乎是整个聚氯乙烯行业的一个缩影。

    采访中记者了解到，2009年以后，聚氯乙烯扩产还在继续。中国平煤神马能源化工集团有限责任公司9月增加30万吨产能、陕西北元化工集团年底将增加20万吨、新疆中泰化学有限公司将增加195万吨。此外还有部分2010年、2011年投产的项目。未来产能还将继续增长。韩国韩华石油化学集团宁波有限公司30万吨项目预计于2010年建成、安徽华塑股份有限公司的100万吨项目预计于2011年5月投产。

    截至11月底，湖南省株化集团10万吨/年的聚氯乙烯老装置仍在停车中；济宁中银电化有限公司聚氯乙烯装置从10月13日开始停车检修，目前仍然停车，开车时间未定；上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯装置开工7成左右；江苏北方氯碱集团有限公司聚氯乙烯装置目前开工7~8成；浙江巨化股份有限公司聚氯乙烯装置开工偏低……

    根据中国氯碱工业协会统计，2009年聚氯乙烯企业的开工率在50％以下徘徊，有17家企业的主要装置停产减产。

    反思：地方政府不但不制止，反而以各种优惠刺激扩产

    在近日举办的第九届中国氯碱论坛上，沈阳化工股份有限公司总经理孙泽胜直言，阻碍行业复苏的压力主要来自出口受阻、内需不振和逆势扩张，特别是逆势扩张成为产能过剩的直接推手。

    中国氯碱工业协会秘书长张文雷补充道，2004~2008年，聚氯乙烯国产料迅速占据了国内供应的主导地位，出口也开始从无到有，且呈现逐年增长的态势。

    中国塑料加工工业协会提供的数据显示，金融危机使国内下游需求再也无力支撑。2008年聚氯乙烯主要下游产业--塑料管道和塑料异型材产业实际产量仅能够消化当年国内聚氯乙烯产量的58%。随着市场竞争的加剧，聚氯乙烯生产企业只能采取降低开工率等方法来应对。2008年第四季度聚氯乙烯的装置开工率不足60%，预计2009年随着产能的增加，装置开工率将继续下滑。

    国外产品抢滩中国市场也加剧了国内聚氯乙烯企业的困局。中国政府出台的一系列产业振兴政策，使国内仍对聚氯乙烯有着一定的需求。同时也就使得美国、日本、韩国及东南亚等国家和地区将中国作为重要的聚氯乙烯出口地区。特别是国外以乙烯为主要原料的聚氯乙烯生产商受石脑油和乙烯成本大幅下降的影响，拥有竞争优势。业内人士分析，

    2009年中国聚氯乙烯进口量有望达到200万吨。国外产品的涌入，使以电石法为主的国内聚氯乙烯生产企业受到严重影响。

    更让人担忧的是，即使在聚氯乙烯产品已经出现供大于求的趋势、行业利润水平下降的情况下，许多企业仍旧沉浸在高价时代的美好憧憬中，投资仍不收手。中国石化齐鲁石化分公司副总工程师于国良说，中西部地区聚氯乙烯的产能扩张尤其猛烈。2009年中西部地区氯碱行业有9家企业进行了新建和扩建。因此，产能过剩深层次的原因，正是地方政府出于经济增长和解决就业等因素的考虑，不但不制止，反而还以各种优惠政策刺激这类企业扩产。这也导致聚氯乙烯产能扩张集中在内蒙古、新疆、宁夏等西部煤电资源丰富地区。

    聚氯乙烯行业分析师杜莹婷佐证：今年三四月份聚氯乙烯价格比较低的时候，西部部分地区采取了减税等措施让这些企业维持较高的开工率。

    对策：东部技术配西部资源，提供产品配个性服务

    中国氯碱工业协会理事长李军表示，目前情况下，通过政府手段关停落后产能可能比较困难，需要通过市场竞争逐步淘汰落后产能。他建议通过提升行业准入门槛和环保标准，使聚氯乙烯行业在全国范围内完成一次整合。

    中国氯碱网信息部主任杨森充实了整合的内容：未来中国聚氯乙烯的行业发展趋势将形成以西部新疆、内蒙古等省区为主要生产基地，华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。原本占产能比重较大的华东地区，受环保、原料因素的制约，新建、扩建企业较少，产能比重将逐年下降。

    从目前情况看，东部地区已经开始调整。东部地区部分企业逐渐放弃了聚氯乙烯业务，有的地区还对聚氯乙烯产能进行了限制。山东省根据“十一五”规划，明确聚氯乙烯产能基本不再扩张。老牌的国有企业上海氯碱化工股份有限公司早在2006年就主动开始改变产能过剩的局面。该公司常务副总经理何刚对记者说，上海氯碱由于受环境所限，电、油成本居高不下的局面已不可改变，产业规模受政策影响也不可能再扩大。走传统发展道路已经没有出路了，只能走技术进步这条路，避开大宗产品的恶性竞争，发展高端的产品才是方向。**预计我国未来聚氯乙烯的生产重心将逐步由东部向西部转移。西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于资源方面，当地丰富的煤、原盐、电、石灰等资源都是发展氯碱行业所必需的。此外相对廉价的人工成本也是优势之一。

    由于地处资源占优的地理位置，西部氯碱企业应该有一个良好的发展条件，但前提是不能不管不顾地一味扩产，而是应该在现有产能的基础上通过产业链的延伸达到价值链的构建。

    东部企业通过战略转移，将技术优势与西部企业的资源优势进行嫁接，应该是事半功倍的整合。孙泽胜认为，东部一些老企业面临的问题是规模小、设备老化，但有成熟的技术力量和大批下游加工企业。如果西部企业能够大量吸引东部企业到西部去发展，才是聚氯乙烯行业发展的**模式。

    中国氯碱工业协会秘书长张文雷在接受记者采访时说，要扭转产能过剩的局面，还要从战略高度来考虑加强聚氯乙烯产业链上下游企业的交流与合作，形成共荣共赢的理念。聚氯乙烯作为中国**个供应缺口逐渐缩小乃至供大于求的塑料原料品种，在目前形势下应该加强与产业链上下游的合作，要更加贴近市场需求，为制品企业提供个性化的服务。比如，加大技术研发力度，开发适合制品企业生产特点的聚氯乙烯专用料，通过聚氯乙烯树脂在性能规格、成型工艺、制造种类和应用领域等方面的差异化，向市场推出一系列具有各自特点的品种体系，从而形成独特的市场优势。同时，还要加强行业自律，完善质量保证体系，引导规范市场行为，提升聚氯乙烯产业链各个环节的产品品牌和美誉度。